Le documentaire se penche sur les mariages interraciaux entre hommes noirs et femmes blanches et les questions et problèmes qui y sont associés. Avec le défenseur des droits-sociaux James Collier et son épouse, une femme blanche.
Le film réunit plusieurs musiciens folk et blues afro-américains dans une salle, où ils partagent leurs histoires et des chansons sur la condition noire en Amérique.