Portrait du compositeur et musicien serbo-croate Goran Bregoviç, ancienne star du rock yougoslave, auteur des bandes sons enivrantes d’Emir Kusturica, aujourd’hui à la tête d’un orchestre balkanique.
De clubs de musique en restaurants, de rencontres au hasard en discussions politiques, une balade libre dans Belgrade.
À partir des retrouvailles entre deux jeunes filles – l’une prête à tout pour partir, l’autre désirant rester à Belgrade –, le réalisateur saisit avec justesse l’esprit d’une jeunesse partagée entre désespoir et soif de vivre.