Ce film décrit la situation schizophrénique dans laquelle évolue Nazir Younes, "Palestinien, arabe de nationalité israélienne, arabe israélien comme on nous appelle". À l'instar des 700 000 Arabes israéliens qui représentent 15 % de la population d'Israël, Nazir Younes est partagé entre deux identités et deux allégeances qui se conjuguent dans un destin inextricablement lié à la paix.