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Rencontre avec le "fiddler" et chanteur Tommy Jarell (1901-1987), légendaire musicien folk originaire des monts des Appalaches en Caroline du Nord dont la carrière a véritablement démarré après sa retraite en 1966 – auparavant, il a gagné sa vie dans la construction de routes.
Les Blank suit Werner Herzog en Amazonie pour enregistrer le tournage de son épique Fitzcarraldo, ou la réalisation contre toute attente d'un double rêve : Herzog risquant tout pour faire une œuvre d'art sur la folie d'un Fitzcarraldo risquant tout pour créer un opéra au milieu de la jungle.
Célébration de l’esprit et des traditions de la Nouvelle-Orléans, en particulier celle du Mardi gras vécue par la communauté noire. La musique de Professor Longhair, les Wild Tchoupitoulas, les Neville Brothers, Allen Toussaint et Kid Thomas Valentine a été enregistrée en direct par Maureen Gosling.
Portrait du célèbre accordéoniste noir Clifton Chenier, "The King of Zydeco", qui combine les rythmes de la musique cajun du sud de la Louisiane avec les accents africains et au Rhythm & Blues.
La communauté créole noire de la Louisiane fête Mardi Gras, avec leur musique cajun, le "Zydeco", jouée notamment par Alphonse "Bois sec" Ardoin.
