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Le film s’articule autour de la vie de deux Chinois à Tokyo : Ma, un vieil homme qui a vécu l’histoire de la Chine moderne, et Xiong, une femme artiste. Chaque scène est monochromatiquement teintée : le vieil homme apparaît en noir et blanc et Xiong en rouge sombre. Le film décrit avec force la vie des Chinois vivant à Tokyo à la fin du siècle. Parallèlement au récit qui se déroule calmement, plusieurs scènes éclairs reconstituent le passé et nous font ressentir une puissante affection pour les personnages du film, particulièrement pour le vieux Ma.